电子元器件，集成电路单片机_二季度景气回升答案揭晓

发布时间：2023-04-24 17:54:06

目前，二季度已经开跑，经历了一季度的库存清理，产业链基本实现了“轻装前行”。但通常二季度也是全年中的淡季，现阶段我们能做的是观望需求恢复，而实际上手机、PC等消费品尚未出现明确的需求上升信号。

4月20日，台积电一季度法说会召开，作为全球最大的晶圆代工厂商，其利润增长受挫引起全行业关注。来自手机、AI等领域的前十大客户共同砍单，导致台积电缩减扩产规模、延迟设备进驻。此现象反映出总体需求的恢复不及预期。

这段时间内出现的一些拉货，主要来自高端电竞等领域的急单和短单。在这些局部需求的驱动下，部分IC物料浮现涨价。但对于更多供应不断改善的物料来说，低迷的需求显然会导致行情走低。我们可从一季度MCU市场的行情看出这一趋势。

一季度，MCU中的指标型号STM32F103C8T6价格在波动中走低，其原因在于，虽然基础通用类MCU的供应不断改善，但下游需求未见大规模恢复，供大于求的局面导致其价格难以支撑。至于8位机的主要型号STM8S003F3P6TR，情况与之相仿，只是8位机型号自进入今年以来就已经处于相对低位，一季度的波动向下只是延续原有走势。

两大基础MCU型号价格走势

在更高端的型号中，STM32H407VET6、STM32H743VIT6、TMS320F28335PGFA等价格在第一季度也有所下降。总的来说，一方面，缺芯潮以来原厂不断努力改善供应状况，而另一方面，去年下半年开始的需求低潮，让应用端和市场端都难以消化这些新增的供应，因此价格下跌在情理之中。

三类更高端MCU型号价格走势

车用料仍有高价重点

目前，市场仍存在部分高价物料，集中于之前缺货最严重的汽车物料领域。英飞凌的SAK系列MCU很长一段时间缺货程度都较为严重，是价格居高不下的重点物料之一。但从去年年末到今年，其中最热门的SAK-TC2XX系物料中的部分型号价格有所下降，尽管这些物料的降价过程充满波折，但也表明波动的开始。英飞凌之前曾表示，汽车MCU将在第三季度摆脱供不应求的局面，就此来看，供应正常化或有望实现。

另一大重点高价料是TI品牌的电源管理芯片O3853QDCARQ1，该型号长期在数千元的价位上波动，虽然波动幅度较大，但没有表现出明显的下降趋势。要知道，该芯片的官网价格仅为3.063美元，且不推荐用于新设计。它之所以能维持高价，与原厂前期供应紧张和车链需求普遍有直接关联。

O3853QDCARQ1价格走势

此外，NXP的MCF5282CVM66价格也处于高位，据传该物料离停产期限已经不远，也不推荐用于新设计，其高价可能源于市场没有完善的替代方案。

MCF5282CVM66价格走势

总的来看，随着原厂的扩产、替代方案的推出，车用物料的供应在不断改善。目前，一些车用物料价格的高位表现，由其前期供应短缺且需求量大导致。但是，在消费低潮的大背景下，汽车需求能否保持增长存在疑问，之前的“价格战”说明车企为了争夺消费者已经开始“血拼”。

车企的“价格战”最终会演变为“成本战”，而车企的成本压力会向芯片厂家传导。面对车企给到的压力，车芯涨价动力会被冲抵，况且需求恢复本就不及预期，应用端能否接受更多高价物料，答案恐怕不言自明。

部分功率器件因新能源需求走热

随着新能源车渗透率的提升，以及国家新能源产业建设的发展，一季度还有部分功率器件获得更多需求。

其中，英飞凌的MOSFET IPD90P04P4L-04、TI的晶体管ULN2803ADWR和安森美的肖特基整流器MBRS340T3G热度增长，价格也有所上涨。

三类功率器件价格走势

功率器件原本供应相对紧缺、最近需求增多，是这三类物料价格上涨、热度上升的原因。目前新能源是需求情况相对较好的领域，不论是新能源车渗透率的提升，还是发电、储能等相关产业的发展，都符合全球绿色环保的发展趋势。

结语:

从一季度这些热点型号的价格变化可以发现，通用消费类需求的恢复不如预期，新能源相关产业的机会前景更明朗一些。高价物料价位能够维持多久，也要看需求变化的情况。下一阶段，防范市场风险仍是企业最重要的议题，对需求情况、行情走势等重要信息的关注和研判，将是企业进行风险管理的核心。

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